Квест №1

Кэсси находит старую подругу своей матери, но разачаровывается, узнав что Хизер Беймс находится в кататоническом состоянии с той самой ночи огня 16 летней давности. Чувствуя свою вину за то, что ее мать и Круг могут быть частично ответственны за нынешнее состояние Хизер, Кэсси сообщает Диане, что она хочет воспользоваться магией, чтобы помочь Хизер. Диана отказывается помогать, но Фэй более чем готова помочь - не бесплатно, разумеется. После неудачного, как кажется девочкам прочтения заклятия, она уходят из дома Беймс через окно. Так как брат Хизер вернулся. Кесси и Фэй возвращаются в дом к Кесси, Фэй читает книгу теней семьи Блэквел. Когда юная Блэквел спускается в низ, то натыкается на вполне здоровую, и двигающуюся Хизер, которая рассказывает ей о том что сделала Амелия, и что сидит в самой Хизер демон. Демон завладевает Хизер и нападает на Кесси, а за тем и на выбежавшую Фэй.Девочки убегают. Демон увидев что 4 из круга вместе сбегает. И Хизер сбивает машина в которой едут Диана и Адам. Демон в виде змеи выползхает из мертвого тела Хизер, и ночью вселяется в Мелису.
Разрываясь между преданностью Кругу и своей семье, Кэсси борется с желанием рассказать обо всем бабушке. Ник обескуражен, когда Мелисса меняет свою позицию и принимает его помощь по розыску Книги Теней. Фэй также принимает в этом участие, но не в восторге от того, что является третьей лишней. Между тем, Диана хочет провести время с Адамом наедине и разжечь искру в их отношениях, а для этого устраивает свидание. Но собрались все шестеро, чтобы сразиться с темной силой, которая грозит уничтожить Круг изнутри. Кесси все рассказывает бабушке, которая приходит им на помощь. Из Мелисы демон переходит в Ника, который все же сбегает из заброшенного дома, чемодан с демонами в виде змей сжигают. И все ребята отправляются на поиски Ника. Смогут ли они его спасти.